1. 프랑스 민요//C'est le mai 5월이다//빈 소년합창단 2:47

2. Granados//옛날풍의 스페인 가곡집 중
- El tralala y el punteado 트랄랄라와 기타의 연주
- Amor y odio 사랑과 미움
- Callejeo 거리를 헤매다
- Las Currutacas modestas 어울리지 않는 멋쟁이 아가씨들
메조소프라노 Teresa Berganza (마지막곡/이중창 : 소프라노 Cecilia Lavilla 세실리아 라비야) 7:12

3. Tosti//Non t'amo piu 더 이상 사랑하지 않으리//테너 류정필 4:45

4. G.Mahler//'Lieder eines fahrenden Gesellen 방황하는 젊은이의 노래' 중
Die zwei blauen Augen 내 연인의 푸른 두 눈
메조소프라노 Mildred Miller 4:41

5. Pfitzner//Sehnsucht 그리움 op.10-1
소프라노 Monika Frimmer, Liese Klahn (pf) 3:58

6. Cilea//오페라 'L'arlesiana 아를르의 여인' 중
Come due tizzi accesi 두 개의 불같은 늑대의 눈이
바리톤 Tito Gobbi (1942년 모노 녹음) 3:59

7. Saint-Saens//오페라 '삼손과 델릴라' 중
Mon coeur s'ouvre a ta voix 그대 음성에 내 마음 열리네
소프라노 Maria Callas 5:14

8. Mendelssohn//Auf Fluegeln des Gesanges op.34-2 노래의 날개 위에
카운터테너 요시카츠 메라 3:26

9. Brahms//Wiegenlied op.49-4 자장가 //Slava 1:55

10. Ramirez//Missa Criola 중 Kyrie
Mercedes Sosa 4:59

11. 프랑스 민요 L'amour de moy 나의 사랑//Chanticleer 3:18